2015年4月份，由于我国的非法集资事件频频发生，事态越来越严重，尤其一些非法集资打着P2P、的“旗号”从事诈骗行为。央行、银监会已表示开始整治社会乱象。 本次分为三个章节，第一部分对市场监管和金融政策的解读，第二部分是P2P网贷行业内的重要指标发展指数，以及主流P2P网贷平台综合得分排名情况。第三部分是排名靠前的几家P2P网贷平台最新动态解读。 一、监管政策解读 （一）经济与金融政策观察 1、存款制度5月1日正式实施 事件：5月1日起，《存款保险条例》正式施行，标志着我国酝酿多年的存款保险制度正式实施。 易P2P（YI_P2P）分析影响： （1）银行存款搬家。按照最高偿付额50万元人民币，者可能会将资金分散到多家机构。 （2）混搭投资，利好P2P网贷。银行存款保险制度，只保存款不保理财，这给收益率7%-12%的P2P网贷带来了机遇，因为更多的投资者会选择分散投资。 （3）宝宝类理财产品受冲击。存款保险制度的推出，互联网金融的冲击，新型产品不断被普惠、被选择，根据优胜劣汰，收益低的宝宝类产品将会受到P2P网贷严重的冲击。 2、降准又出，再次降准降息可谓是指日可期 事件：每逢休息日，金融监管层总是放出“重磅”，在非工作日期间缓冲下“冲击力”，以维持工作日的金融市场稳定。 4月18日周六，在休息日央行又一次宣布再次降准1%,此次降准1%将1.2万亿流动性，被称为史上“最强”降准。 易P2P（YI_P2P）分析影响： （1）不利于。降准意味着将来银行理财产品收益率进一步下滑，这对于已到冲击的银行理财，可谓是雪上加霜。 （2）利好股市。结合各大研究机构观点，整体来看，降准降息都对股市有正相关影响。央行降准的流动性会有相当一部分流向股市。 （3）利好P2P网贷。由于受央行降准影响，理财市场波动不断，银行理财收益降低，股市风险不可轻视，唯有P2P理财市场凸显出其收益稳健的巨大优势，在互联网金融的政策下，将会趁机大展。 （4）降息降准预期再次加强。“五一”节过后，降准降息的消息又一次传开。一季度经济下行压力加大，下一阶段全力稳增长是第一位的，相应的稳增长政策出台会加快，力度会加大。降准降息仍有空间，这又将会利好股市、利好P2P网贷。 3、证监加强管理，紧急并非股市 事件：四月中旬，先是证监会出台针对融资融券的“七项新规”；正当市场担心股市会大跌之时，证监会又周六“加班”新规并非是股市。 4月16日，中国证监会助理张育军对公司开展融资融券业务提出了七项要求。不得以任何形式参与场外股票配资、伞形等活动，不得为场外股票配资、伞形信托提供数据端口等服务或便利。一出，便引起了市场恐慌。 易P2P（YI_P2P）分析影响： 对于股市行情，证监会并未股市，但多次在重提风险。从互联网金融企业与股市的结合来看，证监会在积极促进互联网证券业务，资本市场和互联网企业的业务会进一步融合促进。 （二）互联网金融行业监管 4月份，互联网金融监管的浪潮又一次掀到了，呼声越来越高，监管导向的进展也在一点点披露，易P2P此处重点介绍央行和银监会齐下手监管非法集资。 1、央行、银监会齐下手，整治非法集资 4月28日，处置非法集资部际联席会议办公室联合最高、、人民银行、住建部、证监会等11部委在京召开发布会。 此次会议的背景是：非法集资形势更加严峻，案件高位攀升，大案要案高发频发。 （1）央行起草《非存款类放贷组织条例》，并未明确包含P2P 央行条法司副处长王晋表示，P2P领域主要有三种情形可能导致非法集资：一是一些平台通过将借款需求设计成理财产品出售给放贷人。二是网络借贷平台没有尽到借款人身份真实性核查义务。三是网络借贷平台发布虚假的高利借款标的。 拟对不吸收存款的放贷业务实施牌理，但上述没有涉及到P2P。即牌理并不是针对P2P，而是类小贷公司类型的非存款类放贷组织。 （2）银监会:非法集资案同比增2倍，P2P等业成重灾区 处置非法集资部办公室主任杨玉柱表示，去年我国非法集资发案数量、涉案金额、参与集资人数等大幅上升，同比增长两倍左右，均已达到历史峰值。其中，以投资理财、P2P网络借贷、农民专业合作社、、私募股权投资等名义进行非法集资成为涉案重灾区。 据此，会议提出一系列举措，加大打击整治力度，并决定将于6月至8月开展全国非法集资问题专项整治行动，对一些重点领域非法集资问题进行集中整治。 二、P2P网贷行业点评及排行榜 （一）P2P网贷行业发展点评 据易P2P网贷研究院（微信号：YI_P2P）分析，2015年4月份，我国P2P网贷市场继续稳定增长，成交量首次突破500亿元；平均收益率、平均投资期限均在稳步下降，市场平均收益率趋于合理均值，投资理财趋向短期化。 1、整体成交量达551.45亿元 网贷之家数据显示，4月P2P网贷行业整体成交量达551.45亿元，环比3月上升了11.95%，是去年同期的2.7倍。按照目前增长态势，预计2015年网贷行业全年成交量将突破8000亿元。 2、平均收益率为14.46% 数据显示，4月网贷行业综合收益率为14.46%，环比3月下降了56个基点。其中，综合收益率区间为15%-20%的平台仍然为4月的主流平台，占比为36.00%。 3、平均借款期限为6.60个月 网贷行业平均借款期限为6.60个月，较3月下降1.64%。行业内有些平台有不同程度的期限缩短，未来短期流动性强、稳定高收益将是市场的主流。 4、贷款余额增至1757.56亿元 4月网贷成交量再创历史新高，同时带动了网贷行业贷款余额的上涨。截至4月底，网贷行业贷款余额已增至1757.56亿元，环比3月增加15.78%，是去年同期的3.39倍。 5、新上线143家平台 截至4月底，全国正常运营平台达1819家，环比上涨5.27%。其中，新上线平台数量持续增加，达到143家。 6、问题平台数量达52家 4月问题平台的数量持续减少，共出现52家问题平台，问题平台发生率为2.78%，较3月有所下降。4月问题平台注册资金普遍较低，大部分注册资金都在3000万元以下，且运营时间多在1年以内。此外，4月份跑的平台有所减少，而提现困难的平台有所增加。 以下图表为近几个月的P2P网贷平台主要发展指数。 具体到每个月的成交量与平均收益率两个发展指数，通过下图发现，收益率呈现逐渐下滑的，成交量在波动上涨。 （二）P2P网贷平台综合排行榜及得分 本《2015年P2P网贷行业月度综合点评榜》，结合互联网公开数据、信息，旨在全面分析P2P网贷平台的发展模式，结合安全风控措施，评判其市场综合得分情况。 三、主流P2P网贷平台4月份综合点评 一方面，P2P网贷平台借着互联网+的趋势而愈发“扬帆发展”，还趁着资本市场的倍加青睐、关注而洋洋得意。但是不能忽视的是，有些平台借着互联网金融的在非法集资，有些平台在风控不够的情形下岌岌可危。 1、微贷网 4月份动态：数据显示，截止2015年5月5日，微贷网单日最大交易额突破8000万元，单月交易额突破10亿，累计交易金额突破100亿元。 平台上平均每笔贷款为7万元左右，周期平均为2个月，投资人的年化收益3个月以下的约13.2%，3个月以上的约16.2%。目前在、、、、广东、、、福建、、、、等地正式开业营业部74家，试营业20余家，员工2000余人。 微贷网专注于抵押借贷，创立不到4年，据微贷网CEO姚宏介绍，微贷网目前已经占据了浙江省30%的汽车抵押借贷市场份额。微贷网的模式是“互联网＋汽车金融+020”，2015年4月30日，微贷网CEO姚宏作为“2014年度新锐浙商”获得了浙江省委副王辉忠。 易P2P（微信号：YI_P2P）点评：微贷网以汽车抵押贷而著名，在行业内一直排名前列。关于用户体验上，一，微贷网在2015年收益率有下滑趋势；二，微贷网适合老用户，选用自动投标，否则新手不宜抢到标；三，在P2P网贷行业，存在两个微贷网，是完全不同的两家公司，不少投资者投诉表示，已经被混淆了。 2、红岭创投 4月份动态：4月1日，福建三元达通讯股份有限公司公告显示，红岭创投董事长周世平获得三元达股票质押权2250万股，占公司总股本的8.34%。实际上，三元达已连续两年亏损。 据红岭创投官网资料显示，红岭创投2009年3月正式上线运营，注册资本5000万元，法人代表是周世平。 市场纷纷猜测周董事长此举与红岭创投拟借壳上市的事件有关。但红岭创投董事长周世平对表示，该质押股份事件属于股东个人融资行为，与红岭创投并无关系，并称红岭创投借壳上市的事情目前确有新的进展，但仍需等到7月份才方便公布。 易P2P（微信号：YI_P2P）点评：红岭创投按标的类型分有信用标、快借标、推荐标、特在红岭创投借壳上市、融资均无最新进展的情况下，红岭创投董事长周世平此番投资实在让人摸不着头脑。 据金评媒信息表示，红岭创投包括定标、净值标一共9类，按借款人类型分一共有企业和个人借款。按标的用途分为的秒还标和转让的净值标。其中大量的净值标大部分来自平台内的黄牛，他们先抢高收益标，再发布净值标实现套现，如此反复循环而影响真正投资人的投资体验。笔者认为，其黄牛标泛滥，或拉高平台成交额和活跃度，对其他投资人存在一定杠杆风险。 另外，质疑的是平台有大量大额借款标，动辄上千万甚至1亿元以上，这个与银监会提出的网贷小额原则大相径庭。另一方面平台很多借款都是地产项目，由于目前经济整体下产项目并没不景气，高额的借款成本容易造成借款人无力还款。 3、易贷网 4月份动态：4月份，音频数据提供商RadioBuy发布对广告监播、竞品监测等数据，互联网金融企业易贷网在地区排名第一，仅交广一个台的单月广告投放量就达到了300万元。这意味着国内互联网金融行业的广告投放量开始超越房地产、通讯和保险等传统广告大户，成为领跑者。 易贷网广告投放增速同比增长302.7%，其增幅甚至高于元年为抢占市场而发动宣传攻势的各家通信，本次数据的采样期，正是联通、电信4G牌继发放，新一轮的通信类广告大战开战之际。 易P2P（微信号：YI_P2P）点评：易贷网在行业内主要是安全型的抵押贷，抵押贷在目前市场上是最安全的。而易贷网借着互联网金融这个热词，在营销推广上“”。 4、e租宝 4月份动态：截至4月28日，平台累计成交额突破42亿元。钰诚集团总裁、e租宝联合创始人张敏凭借e租宝平台在互联网金融A2P领域取得的成绩，荣获“互联网金融风云人物”称号。 5月2日，e租宝品牌宣传战略再次展开，登陆央视、湖南卫视、浙江卫视、东方卫视、卫视、卫视以及江苏卫视六大卫视。这是e租宝继3月之后在荧屏上掀起的第二轮宣传。 易P2P（微信号：YI_P2P）点评：A2P模式的e租宝，提供基于融资债权交易的互联网金融信息服务，是+互联网金融模式的创新。冠名卫视《音乐大师课》，全面启动宣传，是行业内营销推广策略的创新，5月份有关e租宝的宣传将在各种媒介、全国范围内铺开。 5、88财富网 4月份动态：4月23日，2015年数字世界博览会上，88财富网执行总裁陈小龙介绍了网站背景和运营方式。 陈小龙介绍到，88财富网是中科创集团倾力打造的创新互联网金融平台。与其他平台单一的模式不同，88财富网独创了“P2B+O2O”线上线下整合服务模式，平台上线运营至今累计成交额已超过30亿元。 关于风控方面，88财富网与中国平安保险签署保险合同，为每位投资者购买价值200万元的支付安全保险，同时，战略合作伙伴中科创融资公司提供了2500万在建行的监管账户中作为平台风险金。 易P2P（微信号：YI_P2P）点评：88财富网是中科创金融控股集团旗下的互联网金融创新平台，2013年10月上线，注册资金2亿元，上线时间不长，至今累计成交额超过30亿元，注册会员20多万。线下管理资产近500亿规模，线上产品包括复利系列、供应链系列、定投系列、线下固定+浮动系列四类创新型的投资理财产品。 6、PPmoney 4月份动态：4月28日,PPmoney与阳光保险签订合作协议,将引入交易资金损失险,对用户在充值、提现、投资、赎回等整个交易过程的资金安全问题进行保障。 易P2P（微信号：YI_P2P）点评：PPmoney与阳光保险的合作,无疑是网贷平台在风控方面的又一次新尝试，但是投资者只有1万元的赔偿限额。P2P与保险公司的合作，一直在业内存在争议，今年的前4个月，阳光财险相继与有利网、有融网、合拍在线、人人聚财等签订了交易资金损失保险协议。 阳光财险的“精明之处”在于将保险责任严格限定在充值、提现、投资、赎回的过程中，也就是说，网贷平台上的资金只有在这四项交易过程中发生损失才在赔付范围内，站岗资金若发生被盗，或者平台跑，保险公司没有赔付责任。 在P2P平台上，发生交易资金损失的情况有两种，一是由于平台薄弱，与第三方接口存在漏洞而造成的损失，尤其是中小平台所购买的技术模板本身就有设计缺陷；二是黑客。 7、91旺财 4月份动态：2015年3月底，由国务院发展研究中心金融研究所、中国经济年鉴社和互联网金融专门研究机构棕榈树共同举办的“中国民间金融暨互联网金融论坛”于举行。91金融旗下的91旺财荣获“年度创新平台”。 4月中旬，91金融透露，确定金杜律师事务所担任其上市法律服务机构，天健为91金融上市审计机构，91金融上市进程再近一大步。从91金融实力来看,91金融已经完成了三轮融资,分别为海通开元、宽带资本、经纬创投约2亿元B轮投资,宽带资本的6000万元A轮融资,以及经纬创投的投资。91金融以91旺财为拳头产品,91旺财有望成为P2P网贷行业A股第一股。 2015年5月5日，共青团市委员会联合市人力资源和社会保障局召开首都青年纪念“五四”运动96周年座谈会，91金融许泽玮荣获“青年五四章”，市委副吕锡文出席并颁发章。 易P2P（微信号：YI_P2P）点评：91旺财此次能够荣获“2014年度优秀P2P战略创新”，也得益于91金融自身强大的品牌优势。91金融成立于2011年9月1日，经过三年多的创新与发展，91金融的平台已累计服务金融产品消费者超过300万人，创造了接近2000亿元的交易量，现已成为中国最大的互联网金融服务提供商，同时也是最大的创新金融服务公司之一。 91旺财凭借安全稳定的房地产抵押贷，在行业内零坏账好评率较高，再加上短期高流动性，确实为余额宝等宝宝们理财产品的替代品。 8、投哪网 4月份动态：2015年4月份，投哪网完成1.5亿元B轮融资。投资方为辽宁大金重工股份有限公司。占投哪网11.7674%股权。 4月24日，由证券时报主办的2015中国投行·创投跨界融合高峰论坛在杭州举行，投哪网荣获了2014最佳投融资服务平台大。 投哪网从100万元注册资金起步，经过三年发展，累积成交额55亿，注册用户超过110万。仅2015年4月成交额7.8亿，贷款余额12.4亿，以每年3-5倍的增速迅猛发展。2015年第一季度，投哪网不良率为1.02%，拨备覆盖率164.64%，资产质量优良。 易P2P（微信号：YI_P2P）点评：大金重工选择投哪网，大金重工表示主要原因有二，一是其具有较好的风控体系。P2P的核心竞争力在于风险定价，投哪网深耕抵押贷款。二是P2P是互联网金融中模式相对清晰、业务相对成熟的领域，并且行业市场空间巨大，也是作为平台型公司未来介入其他的好的桥头堡。 9、鑫合汇 4月份动态：2015年4月3日开始，鑫合汇为解决投资者困难及对投资合同是否真实、安全的顾虑问题，携手天威诚信“易合同”达成战略合作协议，推出第三方的“合同”、“保全”及“电子合同查验”服务，共同为投资人的利益保驾护航。 易P2P（微信号：YI_P2P）点评：鑫合汇是以P2B（个人到企业或机构）为模式的互联网金融服务平台。从各平台坏账率来看，企业的坏账风险要大于个人借贷的风险。电子合同的意义在于，提供了一个第三方的合同人。 假设鑫合汇P2P平台出现问题，投资人可以通过天威诚信易合同平台提取，向借款企业提起民事诉讼进行债务追偿。 10、陆金所 4月份动态：经历过3月份坏账风波以后，4月份的陆金所被披露脱离平安集团控制，并且获得新一轮融资。 2015年4月2日，中国平安发布2014年年报，原本处于合并财务报表范围的陆金所凭空消失，中国平安更是在年报附注中写道集团已对陆金所的控制权。 4月中旬，陆金所被披露完成了一轮融资4.85亿美元融资，参与这轮融资的投资者包括BlackPinePrivateEquityPartners、鼎晖投资以及中金公司旗下的私募股权部门，其中大部分资金来自BlackPine。此轮融资已使陆金所早期投资者中国平安只持有少数股权。 4月末，前银监会创新部副主任杨晓军正式履职陆金所，新的职位是陆金所副董事长、党委。 易P2P（微信号：YI_P2P）点评：据悉，目前陆金所估值接近100亿美元。陆金所被视为含着中国平安的“金钥匙”出生，最近这家全国最大P2P平台大动作不断，不但一口气增资4.85亿美元（折合人民币约30亿元）、通过私募股权融资并引入新股东，还“挖角”银监会创新部副主任杨晓军出任陆金所副董事长、党委。这一切，均指向了为其上市铺。 11、爱投资 4月份动态：4月份，分析指出，品抵押暗藏风险，爱投资被指存在艺术品融资风险。 5月初，爱投资发布公告称，平台有一融资金额为750万元的项目发生逾期，借款企业星子县温泉自来水有限公司无法按时本金750万元及最后一期利息86306.59元。方财和融资租赁有限公司因对逾期代偿准备不足，当日未能完成代偿。方财和融资租赁表示，将于10个工作日内代偿本金及逾期利息，并支付投资者逾期期间未结清本金产生的利息及每日万分之五违约金。 易P2P（微信号：YI_P2P）点评：从业务模式上来看，艺术品抵押融资仍然是市场探索领域。需要具备相关联专业人士进行艺术品鉴定，再借助安全的互联网金融平台，才可以长期发展。投资者不要在P2P领域“打新”投入太多，可以多关注风险。 P2P在领域中经验不足，尚未开展实质的授信和融资。P2P在供应链金融领域，风险依然是较大的，投资者要慎重。 12、宜人贷 4月份动态：四月初，有网友在微博上发布消息称宜信财富绍兴分公司客户资金出现问题，初步涉案资金超3000万元，50多名客户集体报案，并已有员工跑，当地警方已介入调查，并下达令。 跑人“蒋坚强”涉及诈骗25个投资人。蒋坚强欺诈投资人资金，严重损害了宜信财富的声誉。宜信财富总部已经成立专案组，并联系当地律师事务所为投资人提供专业的法律咨询。 易P2P（YI_P2P）点评：宜信财富负责P2P在内的多款理财产品，理财顾问跑，当年华夏银行“飞单事件”再次上演。当我们投资者还在关注平台是否安全时，发现业务员出现了不安全，这样的人员管理、人员培训制度不健全是更的，因为有些平台可能撇清关系，造成投资损失。随着行业竞争加剧，公司业务飞单、客户信息泄露等事件可能会频频发生。 作者：易P2P网贷研究院（微信号（YI_P2P））
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